12 Gennaio 1969

Lato A

1. Good Times, Bad Times – 2:47 (Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham)
2. Babe I’m Gonna Leave You – 6:41 (Anne Brendon, Jimmy Page, Robert Plant)
3. You Shook Me – 6:27 (Willie Dixon, J. B. Lenoir)
4. Dazed and Confused – 6:26 (Jake Holmes (non accreditato) – arrangiamento Jimmy Page)

Lato B

1. Your Time Is Gonna Come – 4:34 (Jimmy Page, John Paul Jones)
2. Black Mountain Side – 2:12 (Jimmy Page)
3. Communication Breakdown – 2:29 (Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham)
4. I Can’t Quit You Baby – 4:42 (Willie Dixon)
5. How Many More Times – 8:28 (Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham)

Formazione

• Robert Plant – voce, armonica a bocca
• James Patrick Page – chitarra elettrica, chitarra acustica, pedal steel guitar, cori
• John Paul Jones – basso, organo, cori
• John Bonham – batteria, timpani, cori